I. Tình hình hiện tại của ngành công nghiệp PV toàn cầu và Trung Quốc
1. Thị trường PV Trung Quốc (Dẫn đầu toàn cầu)
- Quy mô lắp đặt:
- Năm 2023, Trung Quốc đã bổ sung thêm 216 GW công suất PV mới, chiếm 40% tổng công suất toàn cầu, với tổng số lắp đặt vượt quá 600 GW (dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc gia).
- Dự kiến công suất lắp đặt mới cho năm 2024: 220–250 GW, với công nghệ pin loại N (TOPCon/HJT) dự kiến sẽ chiếm hơn 60% thị phần.
- Ưu điểm của chuỗi cung ứng:
- Trung Quốc chiếm hơn 80% sản lượng polysilicon, wafer và mô-đun toàn cầu, với chi phí thấp hơn 30–50% so với Châu Âu và Hoa Kỳ
- Các công ty hàng đầu (LONGi, JinkoSolar, Trina Solar) đang đẩy nhanh sản xuất ở nước ngoài để vượt qua rào cản thương mại.
2. Thị trường PV quốc tế (Tăng trưởng khác biệt)
- Châu Âu:
- Do cuộc khủng hoảng năng lượng, châu Âu đã tăng thêm 62 GW công suất PV mới vào năm 2023 (+35% so với cùng kỳ năm trước), nhưng các chính sách như *Đạo luật Công nghiệp phát thải ròng bằng 0* lại đe dọa đến hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc.
-CHI:
- Theo IRA, công suất lắp đặt năm 2024 dự kiến là 50 GW, nhưng các hạn chế của UFLPA hạn chế chuỗi cung ứng của Trung Quốc, mang lại lợi ích cho các công ty trong nước như First Solar.
- Thị trường mới nổi:
- Nhu cầu tăng đột biến ở Trung Đông (*Tầm nhìn Saudi 2030*) và Đông Nam Á (Việt Nam/Thái Lan), nhưng sự cạnh tranh khốc liệt đã đẩy giá mô-đun xuống dưới 0,10 đô la/W.
3. Thách thức của ngành
- Công suất dư thừa: Sản lượng mô-đun toàn cầu vượt quá 800 GW, với tỷ lệ sử dụng dưới 70%.
- Rào cản thương mại: Thuế quan theo Mục 201, các cuộc điều tra chống trợ cấp của EU.
- Chuyển đổi công nghệ: TOPCon thay thế PERC, các dây chuyền thí điểm perovskite đang xuất hiện.
2. Yêu cầu về hiệu suất đang phát triển
- Tấm pin hai mặt: Chiếm 45% tổng số lượng lắp đặt năm 2023, thúc đẩy nhu cầu về tấm pin trong suốt/lưới.
- Áp lực về chi phí: Tấm nền chiếm 5–8% chi phí mô-đun; các giải pháp không chứa flo đang là xu hướng (mục tiêu: 6–8 Yên/m²).
- Nâng cấp độ tin cậy: Khả năng chống suy giảm điện thế (PID) hiện là một chuẩn mực quan trọng.
III. Xu hướng tương lai của PV Backsheets
1. Đổi mới vật liệu
- Vật liệu tổng hợp Polymer:
- Tấm nền PET phủ nano của Lucky cải thiện khả năng chống tia UV lên 50% với chi phí thấp hơn 20%.
- Tấm nền đàn hồi polyolefin của DuPont đạt khả năng tái chế 90%.
- Vật liệu sinh học:
- Sản phẩm có nguồn gốc từ mía của Dow Chemical giúp giảm 60% lượng khí thải carbon.
2. Tích hợp chức năng
- Smart Backsheets: Cảm biến quang học nhúng để theo dõi nhiệt độ/biến dạng theo thời gian thực (bằng sáng chế của Huawei).
- Thiết kế nhẹ: Tấm nền được gia cố bằng sợi carbon (nhẹ hơn 40% cho hệ thống PV trên mái nhà).
3. Giải pháp ứng dụng cụ thể
- PV ngoài khơi: Tấm nền chống ăn mòn do phun muối (Jolywood được DNV chứng nhận).
- BIPV (PV tích hợp trong tòa nhà): Chống cháy (Hạng A) và tấm nền màu có thể tùy chỉnh.
4. Tái cấu trúc chuỗi cung ứng
- Sản xuất theo khu vực: Châu Âu/Đông Nam Á mở rộng năng lực sản xuất tại địa phương (ví dụ, nhà máy của Cybrid tại Thái Lan).
- Hệ thống tái chế: EU yêu cầu mô-đun PV phải có khả năng tái chế >85% vào năm 2025, thúc đẩy thiết kế tấm nền mô-đun.
IV. Cơ hội và khuyến nghị chiến lược cho Lucky và Peers
1. Lãnh đạo công nghệ:
- Đo kích thước tấm nền không chứa flo (theo chuẩn Toray) và áp dụng công nghệ cán phủ để giảm chi phí.
2. Tích hợp theo chiều dọc:
- Đảm bảo nguồn cung cấp màng PET thông qua các thỏa thuận dài hạn với các nhà sản xuất wafer (ví dụ: LONGi).
3. Toàn cầu hóa 2.0:
- Thành lập nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ/Mexico để vượt qua rào cản thương mại của Hoa Kỳ/EU.
Nguồn dữ liệu:
- Báo cáo CPIA (Hiệp hội công nghiệp quang điện Trung Quốc) năm 2024
- Phân tích chuỗi cung ứng PV Q2 năm 2024 của Wood Mackenzie
- Báo cáo thường niên 2023 của Lucky Advanced Materials
