I. สถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรม PV ระดับโลกและจีน
1. ตลาด PV ของจีน (ผู้นำระดับโลก)
-ขนาดการติดตั้ง:
- ในปี 2566 จีนได้เพิ่มกำลังการผลิต PV ใหม่ 216 GW คิดเป็น 40% ของทั้งหมดทั่วโลก โดยมีการติดตั้งสะสมเกิน 600 GW (ข้อมูลจากสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ)
- คาดการณ์การติดตั้งใหม่ในปี 2024: 220–250 GW โดยเทคโนโลยีเซลล์ชนิด N (TOPCon/HJT) คาดว่าจะเกินส่วนแบ่งการตลาด 60%
-ข้อดีของห่วงโซ่อุปทาน:
จีนครองส่วนแบ่งการผลิตโพลีซิลิคอน เวเฟอร์ และโมดูลทั่วโลกกว่า 80% โดยมีต้นทุนต่ำกว่าในยุโรปและสหรัฐอเมริกา 30–50%
- บริษัทชั้นนำ (LONGi, JinkoSolar, Trina Solar) กำลังเร่งขยายการผลิตในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคการค้า
2. ตลาด PV ระหว่างประเทศ (การเติบโตแบบแยกส่วน)
-ยุโรป:
- จากวิกฤตพลังงาน ยุโรปสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้ 62 กิกะวัตต์ในปี 2566 (+35% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) แต่แนวนโยบาย เช่น *พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมสุทธิเป็นศูนย์* กลับคุกคามการส่งออกของจีน
-เหา:
ภายใต้ IRA คาดว่าการติดตั้งในปี 2024 จะอยู่ที่ 50 GW แต่ข้อจำกัดของ UFLPA จำกัดห่วงโซ่อุปทานของจีน ส่งผลให้ผู้เล่นในประเทศ เช่น First Solar ได้รับประโยชน์
-ตลาดเกิดใหม่:
- ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตะวันออกกลาง (*Saudi Vision 2030*) และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม/ไทย) แต่การแข่งขันที่รุนแรงทำให้ราคาของโมดูลลดลงต่ำกว่า 0.10 ดอลลาร์/วัตต์
3. ความท้าทายของอุตสาหกรรม
- กำลังการผลิตเกิน: การผลิตโมดูลทั่วโลกเกิน 800 GW โดยมีอัตราการใช้งานต่ำกว่า 70%
-อุปสรรคการค้า: อัตราภาษีตามมาตรา 201 ของสหรัฐฯ การสอบสวนต่อต้านการอุดหนุนของสหภาพยุโรป
- การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี: TOPCon กำลังมาแทนที่ PERC และสายการผลิตนำร่องของ Perovskite
2. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
- โมดูลสองด้าน: คิดเป็น 45% ของการติดตั้งในปี 2023 ซึ่งเป็นแรงผลักดันความต้องการแผงด้านหลังแบบโปร่งใส/แบบกริด
- แรงกดดันด้านต้นทุน: แผ่นรองด้านหลังมีส่วนสนับสนุนต้นทุนโมดูล 5–8% ส่วนโซลูชันที่ปราศจากฟลูออรีนมีแนวโน้มได้รับความนิยม (เป้าหมาย: 6–8 เยน/ตร.ม.)
- การอัพเกรดความน่าเชื่อถือ: ความต้านทาน PID (Potential Induced Degradation) ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญในขณะนี้
III. แนวโน้มในอนาคตของ PV Backsheet
1. นวัตกรรมด้านวัสดุ
- โพลิเมอร์คอมโพสิต:
แผ่นหลังเคลือบ PET นาโนของ Lucky ช่วยเพิ่มความทนทานต่อรังสี UV ได้ 50% และมีต้นทุนลดลง 20%
แผ่นหลังอีลาสโตเมอร์โพลีโอเลฟินของดูปองต์สามารถรีไซเคิลได้ 90 เปอร์เซ็นต์
- วัสดุชีวภาพ:
แผ่นหลังที่ทำจากอ้อยของ Dow Chemical ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 60%
2. การบูรณาการฟังก์ชัน
- Smart Backsheets: เซ็นเซอร์ออปติคัลฝังตัวสำหรับการตรวจติดตามอุณหภูมิ/การเปลี่ยนรูปแบบเรียลไทม์ (สิทธิบัตรของ Huawei)
- การออกแบบน้ำหนักเบา: แผ่นด้านหลังเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ (เบากว่า 40% สำหรับหลังคา PV)
3. โซลูชันเฉพาะแอปพลิเคชัน
- PV นอกชายฝั่ง: แผ่นหลังป้องกันการกัดกร่อนจากสเปรย์เกลือ (รับรอง Jolywood โดย DNV)
- BIPV (Building-Integrated PV): ทนไฟ (คลาส A) และมีแผ่นด้านหลังที่สามารถเลือกสีได้
4. การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน
- การผลิตในระดับภูมิภาค: ยุโรป/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายกำลังการผลิตแผ่นหลังในพื้นที่ (เช่น โรงงานของ Cybrid ในประเทศไทย)
- ระบบรีไซเคิล: สหภาพยุโรปกำหนดให้โมดูล PV สามารถรีไซเคิลได้มากกว่า 85% ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นแรงผลักดันการออกแบบแผ่นหลังแบบโมดูลาร์
IV. โอกาสและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับลัคกี้และเพื่อนร่วมงาน
1. ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี:
- ปรับขนาดแผ่นหลังที่ปราศจากฟลูออรีน (มาตรฐาน Toray) และใช้วิธีการม้วนเพื่อเคลือบเพื่อลดต้นทุน
2. การบูรณาการแนวตั้ง:
- จัดหาฟิล์ม PET อย่างปลอดภัยโดยผ่านข้อตกลงระยะยาวกับผู้ผลิตเวเฟอร์ (เช่น LONGi)
3. โลกาภิวัตน์ 2.0:
- จัดตั้งโรงงานในตุรกี/เม็กซิโกเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
แหล่งที่มาของข้อมูล:
- รายงาน CPIA (สมาคมอุตสาหกรรมโฟโตวอลตาอิคแห่งประเทศจีน) ประจำปี 2024
- การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน PV ของ Wood Mackenzie ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- รายงานประจำปี 2023 ของบริษัท Lucky Advanced Materials
