I. Текущее состояние мировой и китайской фотоэлектрической промышленности
1. Китайский рынок фотоэлектрических систем (мировой лидер)
-Масштаб установки:
- В 2023 году Китай добавил 216 ГВт новых фотоэлектрических мощностей, что составляет 40% от общемирового объема, а совокупный объем установок превысил 600 ГВт (данные Национального управления по энергетике).
- Прогнозируемые новые установки на 2024 год: 220–250 ГВт, при этом ожидается, что доля рынка с технологиями ячеек N-типа (TOPCon/HJT) превысит 60%.
-Преимущества цепочки поставок:
- Китай доминирует на 80%+ мирового производства поликремния, пластин и модулей, при этом затраты на 30–50% ниже, чем в Европе и США.
- Ведущие компании (LONGi, JinkoSolar, Trina Solar) ускоряют зарубежное производство, чтобы обойти торговые барьеры.
2. Международный рынок фотоэлектрических систем (расходящийся рост)
-Европа:
- В результате энергетического кризиса Европа добавила 62 ГВт новых фотоэлектрических мощностей в 2023 году (+35% в годовом исчислении), но такие меры, как *Закон о промышленности с нулевым потреблением электроэнергии*, ставят под угрозу китайский экспорт.
-ВОШЬ:
- Согласно IRA, к 2024 году планируется установить 50 ГВт, но ограничения UFLPA ограничивают китайские цепочки поставок, что выгодно отечественным игрокам, таким как First Solar.
-Развивающиеся рынки:
- Спрос резко возрос на Ближнем Востоке (*Saudi Vision 2030*) и в Юго-Восточной Азии (Вьетнам/Таиланд), но жесткая конкуренция привела к снижению цен на модули ниже 0,10 долл. США/Вт.
3. Проблемы отрасли
- Избыточные мощности: мировое производство модулей превышает 800 ГВт, при этом уровень использования составляет менее 70%.
-Торговые барьеры: тарифы США, раздел 201, антисубсидиарные расследования ЕС.
-Технологический переход: TOPCon заменяет PERC, появляются пилотные линии по перовскиту.
2. Растущие требования к производительности
- Двусторонние модули: составили 45% установок 2023 года, что обусловило спрос на прозрачные/сетчатые подложки.
- Давление затрат: на подложку приходится 5–8% стоимости модуля; в тренде решения без фтора (цель: 6–8 йен/м²).
- Повышение надежности: устойчивость к потенциальной деградации (ПИД) теперь является критически важным показателем.
III. Будущие тенденции в области подложки для фотоэлектрических систем
1. Материальные инновации
- Полимерные композиты:
- Подложка из ПЭТ с нанопокрытием от Lucky повышает устойчивость к УФ-излучению на 50% при снижении стоимости на 20%.
- Подложка из полиолефинового эластомера компании DuPont на 90% пригодна для вторичной переработки.
- Биоматериалы:
- Подложка из сахарного тростника от Dow Chemical сокращает выбросы углекислого газа на 60%.
2. Функциональная интеграция
- Умные подложки: встроенные оптические датчики для мониторинга температуры/деформации в режиме реального времени (патент Huawei).
- Облегченные конструкции: задние листы, армированные углеродным волокном (на 40% легче для крышных фотоэлектрических систем).
3. Решения, ориентированные на конкретные приложения
- Морские фотоэлектрические системы: задние листы, устойчивые к коррозии под воздействием солевого тумана (сертифицировано DNV компанией Jolywood).
- BIPV (интегрированные в здание фотоэлектрические системы): огнестойкие (класс А) и цветные задние панели с возможностью индивидуального подбора.
4. Реструктуризация цепочки поставок
- Региональное производство: Европа/Юго-Восточная Азия расширяют местные мощности по производству подложки (например, завод Cybrid в Таиланде).
- Системы переработки: ЕС требует, чтобы к 2025 году перерабатываемость фотоэлектрических модулей достигала более 85%, что стимулирует разработку модульных конструкций с тыльной стороны панелей.
IV. Возможности и стратегические рекомендации для счастливчиков и сверстников
1. Технологическое лидерство:
- Масштабирование подложек без содержания фтора (сравнение с Toray) и внедрение рулонного покрытия для снижения затрат.
2. Вертикальная интеграция:
- Надежные поставки ПЭТ-пленки посредством долгосрочных соглашений с производителями пластин (например, LONGi).
3. Глобализация 2.0:
- Создание заводов в Турции/Мексике для обхода торговых барьеров между США и ЕС.
Источники данных:
- Отчет CPIA (Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности) за 2024 год
- Анализ цепочки поставок фотоэлектрических систем Wood Mackenzie за 2 квартал 2024 г.
- Годовой отчет Lucky Advanced Materials за 2023 год
