I. Huidige status van de wereldwijde en Chinese PV-industrie
1. Chinese PV-markt (wereldleider)
-Installatieschaal:
- In 2023 heeft China 216 GW aan nieuwe PV-capaciteit toegevoegd, goed voor 40% van het wereldwijde totaal, met cumulatieve installaties van meer dan 600 GW (gegevens van de National Energy Administration).
- Geprojecteerde nieuwe installaties voor 2024: 220–250 GW, waarbij N-type celtechnologieën (TOPCon/HJT) naar verwachting een marktaandeel van meer dan 60% zullen hebben.
Voordelen van de toeleveringsketen:
- China domineert meer dan 80% van de wereldwijde productie van polysilicium, wafers en modules, met kosten die 30-50% lager liggen dan in Europa en de VS.
- Toonaangevende bedrijven (LONGi, JinkoSolar, Trina Solar) versnellen de productie in het buitenland om handelsbarrières te omzeilen.
2. Internationale PV-markt (divergente groei)
-Europa:
- Als gevolg van de energiecrisis heeft Europa in 2023 62 GW aan nieuwe PV-capaciteit toegevoegd (+35% op jaarbasis), maar beleidsmaatregelen zoals de *Net-Zero Industry Act* vormen een bedreiging voor de Chinese export.
-LUIS:
- Volgens de IRA wordt het aantal installaties in 2024 geschat op 50 GW, maar de beperkingen van de UFLPA beperken de Chinese toeleveringsketens, wat ten goede komt aan binnenlandse spelers zoals First Solar.
-Opkomende markten:
- De vraag neemt toe in het Midden-Oosten (*Saoedi Visie 2030*) en Zuidoost-Azië (Vietnam/Thailand), maar door de felle concurrentie liggen de moduleprijzen nu onder de $0,10/W.
3. Uitdagingen voor de industrie
-Overcapaciteit: de wereldwijde moduleproductie bedraagt meer dan 800 GW, met een benuttingsgraad van minder dan 70%.
-Handelsbelemmeringen: Amerikaanse tarieven (artikel 201), antisubsidieonderzoeken van de EU.
-Technologietransitie: TOPCon vervangt PERC, perovskiet-pilotlijnen komen in opkomst.
2. Evoluerende prestatievereisten
- Bifaciale modules: goed voor 45% van de installaties in 2023, waardoor de vraag naar transparante/rasterachterwanden toeneemt.
- Kostendruk: Backsheets zijn verantwoordelijk voor 5–8% van de modulekosten; fluorvrije oplossingen zijn populair (doel: ¥6–8/m²).
- Verbeterde betrouwbaarheid: PID-bestendigheid (Potential Induced Degradation) is nu een belangrijke maatstaf.
III. Toekomstige trends in PV-achterplaten
1. Materiaalinnovaties
- Polymeercomposieten:
- De nano-gecoate PET-achterkant van Lucky verhoogt de UV-bestendigheid met 50% tegen 20% lagere kosten.
- De polyolefine-elastomeer-achterkant van DuPont is voor 90% recyclebaar.
- Biogebaseerde materialen:
- De van suikerriet afgeleide achterkant van Dow Chemical verkleint de CO2-voetafdruk met 60%.
2. Functionele integratie
- Smart Backsheets: ingebouwde optische sensoren voor realtime temperatuur-/vervormingsbewaking (Huawei-patent).
- Lichtgewicht ontwerpen: met koolstofvezel versterkte achterkanten (40% lichter voor PV-daken).
3. Toepassingsspecifieke oplossingen
- Offshore PV: Anti-zoutnevelcorrosie-achterplaten (Jolywood-gecertificeerd door DNV).
- BIPV (Building-Integrated PV): Brandwerend (klasse A) en aanpasbare gekleurde achtervellen.
4. Herstructurering van de toeleveringsketen
- Regionale productie: Europa/Zuidoost-Azië: uitbreiding van de lokale backsheetcapaciteit (bijv. de fabriek van Cybrid in Thailand).
- Recyclingsystemen: de EU eist dat >85% van de PV-modules in 2025 recyclebaar is, wat modulaire backsheetontwerpen stimuleert.
IV. Kansen en strategische aanbevelingen voor Lucky en Peers
1. Technologisch leiderschap:
- Schaal fluorvrije backsheets (benchmarking Toray) en pas roll-to-coating toe om kosten te verlagen.
2. Verticale integratie:
- Veiligstellen van de levering van PET-folie via langetermijnovereenkomsten met waferproducenten (bijv. LONGi).
3. Globalisering 2.0:
- Vestiging van fabrieken in Turkije en Mexico om handelsbarrières tussen de VS en de EU te omzeilen.
Gegevensbronnen:
- CPIA (China Photovoltaic Industry Association) 2024-rapport
- Wood Mackenzie 2024 Q2 PV-toeleveringsketenanalyse
- Lucky Advanced Materials Jaarverslag 2023
