I. Situação atual da indústria fotovoltaica global e chinesa
1. Mercado fotovoltaico chinês (líder global)
-Escala de instalação:
- Em 2023, a China adicionou 216 GW de nova capacidade fotovoltaica, respondendo por 40% do total global, com instalações cumulativas excedendo 600 GW (dados da Administração Nacional de Energia).
- Novas instalações projetadas para 2024: 220–250 GW, com tecnologias de células do tipo N (TOPCon/HJT) que devem ultrapassar 60% de participação de mercado.
-Vantagens da cadeia de suprimentos:
- A China domina mais de 80% da produção global de polissilício, wafers e módulos, com custos 30–50% mais baixos do que na Europa e nos EUA
- Empresas líderes (LONGi, JinkoSolar, Trina Solar) estão acelerando a produção no exterior para contornar barreiras comerciais.
2. Mercado Internacional de Energia Fotovoltaica (Crescimento Divergente)
-Europa:
- Impulsionada pela crise energética, a Europa adicionou 62 GW de nova capacidade fotovoltaica em 2023 (+35% YoY), mas políticas como o *Net-Zero Industry Act* ameaçam as exportações chinesas.
-PIOLHO:
- Segundo o IRA, as instalações projetadas para 2024 são de 50 GW, mas as restrições da UFLPA limitam as cadeias de fornecimento chinesas, beneficiando empresas nacionais como a First Solar.
-Mercados emergentes:
- A demanda aumenta no Oriente Médio (*Saudi Vision 2030*) e no Sudeste Asiático (Vietnã/Tailândia), mas a concorrência acirrada levou os preços dos módulos abaixo de US$ 0,10/W.
3. Desafios da indústria
-Excesso de capacidade: a produção global de módulos excede 800 GW, com taxas de utilização abaixo de 70%.
-Barreiras comerciais: tarifas da Seção 201 dos EUA, investigações antissubsídios da UE.
- Transição tecnológica: TOPCon substituindo PERC, linhas piloto de perovskita surgindo.
2. Evolução dos requisitos de desempenho
- Módulos bifaciais: representaram 45% das instalações de 2023, impulsionando a demanda por folhas traseiras transparentes/de grade.
- Pressão de custos: as folhas traseiras contribuem com 5–8% dos custos dos módulos; soluções sem flúor estão em alta (meta: ¥ 6–8/m²).
- Atualizações de confiabilidade: a resistência PID (degradação induzida por potencial) agora é uma referência crítica.
III. Tendências futuras em folhas traseiras de energia fotovoltaica
1. Inovações materiais
- Compósitos Poliméricos:
- A folha traseira de PET nanorrevestida da Lucky melhora a resistência UV em 50% a um custo 20% menor.
- A folha traseira de elastômero de poliolefina da DuPont atinge 90% de reciclabilidade.
- Materiais de base biológica:
- A folha traseira derivada da cana-de-açúcar da Dow Chemical reduz a pegada de carbono em 60%.
2. Integração Funcional
- Smart Backsheets: Sensores ópticos incorporados para monitoramento de temperatura/deformação em tempo real (patente da Huawei).
- Designs leves: folhas traseiras reforçadas com fibra de carbono (40% mais leves para painéis fotovoltaicos de telhado).
3. Soluções específicas para aplicações
- PV offshore: folhas traseiras anticorrosivas por pulverização salina (certificadas pela Jolywood pela DNV).
- BIPV (Building-Integrated PV): Resistente ao fogo (Classe A) e com painéis traseiros coloridos personalizáveis.
4. Reestruturação da Cadeia de Suprimentos
- Produção regional: Europa/Sudeste Asiático expandindo a capacidade local de folhas traseiras (por exemplo, fábrica da Cybrid na Tailândia).
- Sistemas de reciclagem: a UE exige >85% de reciclabilidade de módulos fotovoltaicos até 2025, impulsionando projetos de painéis traseiros modulares.
IV. Oportunidades e Recomendações Estratégicas para Lucky e seus Pares
1. Liderança Tecnológica:
- Ampliar folhas traseiras sem flúor (comparando com a Toray) e adotar revestimento por rolo para redução de custos.
2. Integração Vertical:
- Garantir o fornecimento de filmes PET por meio de acordos de longo prazo com produtores de wafers (por exemplo, LONGi).
3. Globalização 2.0:
- Estabelecer fábricas na Turquia/México para contornar as barreiras comerciais dos EUA/UE.
Fontes de dados:
- Relatório CPIA (Associação da Indústria Fotovoltaica da China) 2024
- Análise da Cadeia de Suprimentos de Energia Fotovoltaica da Wood Mackenzie - 2º Trimestre de 2024
- Relatório Anual de 2023 da Lucky Advanced Materials
